2018 April
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龙光地产首次发行2亿新币年息6.125%优先票据

4月10日,龙光地产(3380.HK)宣布成功发行2亿新币2021年到期6.125%的优先票据。这是龙光地产首次在新加坡发行新币债券,受到资本市场的热烈追捧,总订单超过5亿新币,显示出集团强大的融资能力及融资渠道的多元化。此次优先票据发行所得款项,将用作集团现有债务再融资及一般企业用途。

资本市场对本次发行反响热烈,根据订单最终分配结果,基金、银行及机构投资者分配占比高达61%、私人银行占比为39%,充分体现资本市场对龙光地产粤港澳大湾区布局、优质土地储备、领先的盈利能力及稳健的财务状况的认可。去年,龙光地产把握市场机遇,先后在新加坡成熟小区女皇镇(Queenstown)及后港(Hougang)布局两个项目,合计储备建筑面积逾200万平方呎,可建约2700个单位,为集团在新加坡的业务奠定良好的基础。

瑞信、星展银行有限公司、华侨银行、渣打银行、大华银行有限公司为本次优先票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。国际评级机构惠誉国际就该优先票据作出的评级为「BB-」,并表示集团流动性充裕,并且预期集团将保持强劲销售表现及高盈利能力。


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